По мотивам рассказа Лескова Николая «Тупейный художник». В крепостной труппе графа играла талантливая девушка Люба. Глубокие чувства связывали ее с «тупейным художником» театра Аркадием. Недолго продолжалось счастье молодых людей. Графу приглянулась Люба и он приказал Аркадию привести девушку после очередного бала в графскую спальню. Аркадий тайком увозит Любу из поместья. Граф снаряжает погоню. Священник, у которого попросили убежища беглецы, выдает их. Совершив насилие над Любой, граф ссылает ее на скотный двор, а Аркадия после пыток отдают в солдаты. Через несколько лет в ответ на гнет и издевательства графа крестьяне поджигают графское имение. Вернувшийся со службы Аркадий, воспользовавшись паникой, увозит Любу из поместья