Двадцатилетний каратист Егор по прозвищу Малыш приезжает в больницу навестить друга. Там ему сообщают, что друг накануне умер от последствий приступа, который с ним случился во время их с Егором борьбы за «звание сильнейшего». А началась вся эта история еще в школьные годы, когда Егор и Гриша решают записаться в секцию каратэ. Егор фанатично тренируется, к 16-ти годам он, как один из лучших учеников, получает путевку на соревнование за первенство страны. Вернувшись с соревнований, Егор узнает, что его мать в очередной раз собирается замуж. Он принимает решение поселиться у Гришки. Но вскоре Ериша понимает, что каратэ — это не главное, и всерьез начинает заниматься учебой. Егор, обидевшись
на друга, по его мнению, предавшего спорт, уходит от него. Попав в дурную компанию, Малыш становится невольным соучастником преступления, и единственным шансом уйти от уголовной ответственности для него становится призыв в армию. В этом ему помогает тренер Олег Иванович. После демобилизации Егором заинтересовался некий организатор боев без правил по прозвищу Мэтр. Егор соглашается на его предложение. Риск велик, но зато он теперь получает большие деньги. В «тотализаторе» также участвует и
Гриша. Но ему не нравится, что Егор стал жестоким, беспощадным в бою. Во время спора Гриша бросает вызов Малышу, и тот его принимает…