Киносъемки волжских просторов. Портрет молодого Репина-студента Академии художеств. Наброски для будущих картин, сделанных Репиным на Волге: речные просторы, уголки природы, портреты бурлаков. Наброски композиции будущей большой картины. Различные трактовки картины: вначале группа людей, покорившихся обстоятельствам, люди, подобные животным, выполняющим тяжелую работу. Окончательная композиция картины. Разбок характеров героев картины по группам людей в картине, где художник заглянул в душу каждого человека и изобразил характеры и переживания бурлаков.