Мечтательный мальчик Алеша живет с отцом на хуторе. Мать ушла от них несколько лет назад, но Алеша продолжает любить ее, мальчику кажется, что она похожа на ту женщину в голубом, которую он увидел на старинном портрете. С раннего детства Алеша мечтает построить воздушный шар и полететь на нем. Об этом он рассказывает своим новым друзьям — девочке Тане и ее бабушке, живущим в дачном поселке. Втроем они делают воздушный шар, но возникший пожар уничтожает его. Таня уезжает в город, а бабушка помогает Алеше осуществить его мечту — из папиросной бумаги они делают небольшой шар и он взлетает в небо