1-ая часть. Пейзажи русской природы в живописных работах Николая Ромадина на фоне музыки из произв. С. Рахманинова, А. Скрябина, Д. Кабалевского и звучания стихов Ф. Тютчева, С. Есенина, Н. Заболоцкого, Л. Мартынова, Н. Рыленкова, Н. Майорова.
Документальные кадры Ромадин в зимнем лесу рисует пейзаж, на судне, плывущем по широкой реке вдоль старого русского города.
2-ая часть. Ромадин в домашней обстанове смотрит художественные альбомы. Картины художника, посвященные художникам Рублеву и Федотову, сказочнику Андерсену, композитору Прокофьеву. Пейзажи северной природы. Ромадин рядом с домом, где родился С. Есенин. Есенинская тема в творчестве художника. Ромадин пишет станковую картину в мастерской.