В монгольской степи в юрте вблизи границы с Китаем живёт молодая семья: муж Гомбо, жена Пагма, трое их детей и бабушка. Гомбо не прочь увеличить семью, но законы страны не позволяют им иметь больше детей. Однажды недалеко от юрты застревает грузовик водителя Сергея, и Гомбо помогает вытащить его на дорогу. Мужчины знакомятся, и Гомбо приглашает Сергея в гости. За ужином старшая дочь Гомбы Бурма, играет на аккордеоне классические произведения. Жена Гомбы — городская, поэтому для неё важно, чтобы дети не теряли связь с цивилизованным миром, и их дочь учится музыке в городе. К ночи разыгрывается гроза, и хозяева оставляют ночевать Сергея, а сами ложатся спать вместе. Пагма недавно родила ребенка и боится забеременеть вновь. Она ставит условие, что допустит близость тогда, когда Гомбо привезёт из города презервативы. Наутро в кузов грузовика Сергея грузят лошадь Гомбо, и мужчины отправляются в город. Там они расходятся по своим делам, договорившись встретиться в конце дня. Гомбо, зайдя в аптеку, стесняется спросить о презервативах и уходит. Сергей проводит день со своей женой и дочерью, которые живут в Китае. Вечером он приглашает Гомбо в ресторан, где с горечью рассказывает новому приятелю о том, что вынужден был перевести семью из заброшенной российской деревни в Китай, чтобы они жили нормально. Сергей напивается, и китайская полиция уводит его из ресторана. Гомбо не зная, как выручить приятеля, едет к учителю музыки своей дочери, и они забирают Сергея из полиции домой к музыканту, чтобы там он протрезвел. На следующий день Гомбо отправляется к ламе за советом о предохранении жены от беременности. Тот советует просто помолиться. Тогда Гомбо покупает в городе приглянувшиеся ему телевизор и велосипед, и отправляется домой. Дома на вопрос жены о презервативах заявляет, что они кончились. Выйдя из юрты, Гомбо втыкает в землю ургу — палку с петлей, которой заарканивает лошадей, что означает, сейчас здесь занимаются любовью. Вечером Бурма в который раз играет на аккордеоне вальс «На сопках Маньчжурии». Мелодию подхватывает голос Сергея, приехавшего навестить монгольского приятеля.