В заповедник «Предгорье» прибывает следователь Ольга Догурова. В лесу убит молодой московский учёный, специалист по соболю Эдуард Алдонин. Арестован подозреваемый Нил Осетров, работник заповедника. Местный участковый Арсений Николаевич предполагает, что убийство произошло из-за соперничества двух молодых людей. Элуард оказывал повышенное внимание дочери директора заповедника Марине, а Нил, знавший девушку с детства и любивший её, мог в порыве ревности застрелить соперника. Осетров не отрицает своей вины, но говорит, что в него первого стреляли, а потом он ответил 2-мя выстрелами: сначала в воздух, а потом по нападавшему. Однако ружья возле трупа найдено не было. Баллистическая экспертиза показала, что Алдонин убит не из ружья Осетрова. На следующий день местные мальчишки нашли неподалёку ружьё Алдонина и рюкзак со множеством шкурок соболя. Следователь едет в Москву, чтобы узнать, что за человек был Алдонин. Для научной работы ему разрешался отстрел трёх соболей в год. При обыске квартиры, где жил Алдонин с матерью, обнаружили соболиный клондайк. Она знала, что у её сына какие-то дела с директором заповедника. Семья жила с размахом, и следователь предположила, что Алдонин занимался незаконным промыслом. Оставалось найти убийцу браконьера. Следователь узнает, что местный бомж Флейта недавно продал две шкурки соболя. Его арестовывают и обнаруживают у него бумажник Алдонина. Флейта признается в убийстве, но путается в показаниях. Его показания приводят Догурову к бывшему леснику заповедника Аделине, которая подкармливала Флейту. Директор заповедника Гаев утверждал, что у неё есть ружьё. Аделина дает показания, что при увольнении она сдала ружье директору заповедника. Он отрицает, но обещает не простить женщине показания против него. Ружьё находят в колодце. Марина с Нилом гуляют в лесу. Он говорит, что хочет, чтобы она всегда была рядом с ним. Девушка заявляет, что её мечта посмотреть мир, и ничто не сможет удержать её в лесу. Молодые люди слышат крик, и Нил бежит на помощь. Он видит, что на противоположном берегу реки мужчина топит женщину. Когда он добирается туда, Аделина уже мертва. Нил бросается в погоню за убийцей. Ночь застает его в лесу. Рано утром на Нила нападает Гаев и ранит его. Осетров ждёт расправы, но отец Марины связывает парня и нагружает его рюкзаком. Они передвигаются по болотистой местности. Осетров изворачивается и сталкивает Гаева в болото. Тот бросает фразу, что без него Нил не выйдет отсюда. Парень развязывает рюкзак, в котором, по словам Гаева, верёвка. Рюкзак полон шкурок соболя. Осетров в шоке и заявляет директору заповедника, что тот настоящий хищник. В небе показывается милицейский вертолёт. Гаева засасывает трясина. Нил перед милицией один с ружьем и мешком полным соболиных шкурок. Ему скручивают руки.