Конец двадцатого века. Новоявленный продюсер Горелов создает в Москве группу «Каникулы» из старшеклассников. Группа становится популярной с приходом в неё солиста Андрея, романтичного юноши, который сочиняет и поет лирические песни. На одном из концертов он обращает внимание на очаровательную большеглазую девушку. Неожиданно он встречает её в офисе своего продюсера и знакомится с ней. Молодые люди начинают встречаться. Андрей приглашает Машу вместе съездить в Питер, где находит вдохновение для новых песен. На обратном пути в купе на двоих он позволяет себе только поцеловать Машу. Продюсер Горелов имеет далеко идущие планы распространить свой бизнес за пределы страны. В Москву прилетают шведский бизнесмен Томас Андерсен. Бывший комсомольский функционер Горелов планирует создать со шведом совместное предприятие. Он устраивает вечеринку для гостя с размахом: шикарный стол, девочки, музыка. Горелов требует присутствия Маши на вечеринке, и она вынуждена согласиться, так как работает моделью в его агентстве. Её представляют Андерсену, и они проводят вечер вместе. На следующий день продюсер отправляет Машу в Крым, давая задание вскружить голову Томасу. Маша не хочет уезжать, потому что ждёт встречу с Андреем. Понимая, что Горелов не даст ей жить спокойно, она летит с гостем на юг. Андрей звонит Маше домой, а завистливая соседка объявляет ему, что Маша целую ночь где-то шлялась с иностранцами. Андрей шокирован. Он по-настоящему влюблен в Машу и не хочет верить услышанному. Но шеф подливает масла в огонь. Он сообщает юноше, что Маша – опытная шлюха, и показывает фото обнаженной девушки. Андрей шокирован. После возвращения из Крыма Андерсена и Маши Горелов подписывает желанный договор. Тогда помощник Горелова просит Андрея не обижаться на Машу и объясняет ему, что снимки ню девушки имеют право быть, потому что она фотомодель. Андрей поджидает Машу, просит у неё прощения и предлагает возобновить отношения. Она отвечает, что поздно что-то исправлять. Андрей выбит из колеи, перестает писать новые песни, отказывается от участия в гастролях. Проходит полгода. Андрей узнает, что Маша выходит замуж за Андерсена и через 2 часа у неё вылет в Швецию. Андрей не может выехать в аэропорт из-за сломавшейся машины. Маша напрасно ищет глазами возлюбленного среди провожающих. Пора пересекать границу.