В небольшом индийском княжестве живет молодой английский художник Том Рэнсом, глубоко разочаровавшийся в жизни человек, пытающийся заглушить свою тоску винм и легкомысленными увлечениями. За прожитые здесь годы Том близко сошелся с двором местного магараджи и подружился с молодым доктором-индусом Рамоном Сафти, которого магараджа прочит в свои приемники. На одном из вечеров в американской миссии Рэнсом знакомится с дочерью миссионера — восемнадцатилетней Ферн, которая влюбляется в него. Вскоре в княжество приезжают знатные путешественники — Лорд Эскет с женой. В очаровательной леди Эскет Том узнает свою бывшую любовницу Эвелин — капризную и вечно неудовлетворенную жизнью женщину. На приеме во дворце магараджи леди Эскет увлекается красавцем индусом Рамоном. Рэнсом недоволен этим, так как, зная характер Эвелин, боится за своего друга. Наступает пора дождей. Неожиданно происходит землетрясение, сопровождаемое наводнением. Почти все княжество в руинах. Лорд Эскет погибает под обломками здания, умирает также магараджа. В довершение несчастий в разрушенном городе начинается чума. Доктор Рамон немедленно начинает борьбу с ней. В восстановлении разрушенного города принимает участие и Том, оставшаяся в одиночестве Эвелин поступает сестрой в чумной госпиталь. Окружающие ее человеческие страдания изменяют ее характер. Совместная работа все более сближает Рамона и Эвелин и они по-настоящему любят друг друга. Ради Эвелин Рамон готов все бросить и уехать с ней. Но по настоянию магарани он объясняет Эвелин, что должен остаться здесь, а Эвелин угнетенная этим сообщением на дежурстве по рассеянности выпивает воды из зараженного стакана. Все усилия Рамона спасти ее — тщетны. Эвелин перед смертью берет с Тома обещание, что он женится на Ферн