Фильм почти целиком построен на картах. Карта Азии. Экспансия Испании на Филиппинах. Завоевание Сибири Россией. Франция в Восточной Азии и Индокитае. У Англии в Азии ее колония — Индия, у США — Филиппины, откуда вытеснена Испания. Только Китай не стал колонией. Каменные китайские идолы. Китайская стена. Экономическое проникновение стран Европы в Китай. Шанхай, Гонконг, Порт-Артур. Зависимость Формозы от Японии. Русско-японская война 1903-1904 гг. Сахалин. Экспансия европейских стран в Китай. Образование Китайской республики в 1912 г. Кантон, Нанкин и Пекин были поочередно столицами Китая. Выделение Монголии в самостоятельное государство