1-ая часть. Алексей Петрович и Сергей Петрович Ткачевы в мастерской. Рассказ о творческом пути. Главный образ творчества — образ женщины. Духовный прообраз — собственная мать. Темы картин: семья, дети, женщины. Прообразы — деревенские жители родных мест под Брянском и Волочком — исконная Россия. Художники пишут картины «о нашей действительности».
2-ая часть. Выставка картин в Москве. Циклы картин «По тютчевским местам», свадебный цикл. Жанровые картины, посвященные деревенской детворе. Постоянные экспозиции картин братьев Ткачевых в Третьяковской галерее и Русском музее. Мастерская Народных художников, лауреатов Государственной премии братьев Ткачевых в Академии художеств. Рассказывают о планах написать серию картин, посвященных войне. Старший из братьев воевал. Рассказывают о триптихе, котрый пишут «Дети войны», «Ветеран», «Весна победная».