В фильме использованы заметки А.Пушкина к «Истории Петра» и фрагменты произведений Д.Мережковского.Несогласный с методами правления Петра Первого, его сын Алексей стремится уйти от власти и жить частной жизнью.Отец же хочет видеть в нем продолжателя своих начинаний..