Хорошо живется маленькому медвежонку Мишке в цирке. Но однажды через приоткрытую дверь он увидел на улице машину. Мишка взобрался в кузов, обнаружил там банку с медом и пока расправлялся с ним, машина отъехала от цирка. Вскоре Мишка попал в незнакомую ему обстановку леса. Поначалу все было интересно в лесу, но потом косолапый угодил в яму, из которой не смог выбраться. Разыскавшие медвежонка друзья — дрессировщик и собачка — возвращают беглеца домой