По мотивам сказки И. Шестакова. За доброту, силу и храбрость народ назвал молодого богатыря Финиста Ясным Соколом. Когда на людей нападают разбойники Картауса, именно его избирает народ своим защитником. Но злой Картаус приказывает своему военному слуге Кастрюку превратиться оборотнем и околдовать Финиста. И обратили молодого богатыря в Чудище Лесное, лишив дара речи. Но и в обличье Чудища храбрый Финист сражается против Картауса, защищая вместе с войнами воеводы свою землю. Любовь Аленушки освобождает Финиста от колдовских чар, он выходит на честный бой с Картаусом и побеждает ненавистного завоевателя.