Продолжение фильма «Ошибка Резидента» по мотивам романа О. Шмелева, В. Востокова «С открытыми картами». Часть первая — С открытыми картами. Мучительные поиски выхода из того нравственного тупика, в котором Тульев оказался благодаря своей шпионской деятельности, приводят его к согласию помочь советской разведке. Поэтому, когда в страну прибывает опытный шпион Себастьян, он имеет полную возможность убедиться в преданности своего резидента. А наша разведка устанавливает слежку за «коллегами» Тульева. Между тем иностранная разведка расширяет свою деятельность, в частности, пытается завербовать молодого ученого Боркова. Часть вторая — Западный шлейф. Диверсионный центр с помощью шантажа принуждает Боркова к сотрудничеству. Но Борков, оправившись от растерянности и испуга, сообщает советским органам о своих связях. В результате сотрудник посольства Клотц арестован как шпион. Опасаясь за судьбу Тульева, разведцентр приказывает ему срочно переправиться за рубеж. Бывшему резиденту трудно покинуть вновь обретенную Родину, но желание помочь России сильнее… Через несколько месяцев от Тульева приходит первое сообщение о его новой работе