Туркмения начала 30-х годов. Поиски нефти приводят геологов в самое сердце пустыни. Хотя на месте предполагаемых залежей нефть не обнаружена, уверенность в успехе не оставляет геологоразведочную группу. Она продвигается все дальше в глубь безводных песков и находит нефть. Однако обнаруженная нефть некогда принадлежала туркменскому баю. Теперь он — главарь банды басмачей, которая совершает набег на лагерь геологов. Пастух Ораз вовремя приводит на помощь туркменских дехкан. Главарь банды погибает от руки Ораза. Геологоразведчики продолжают свою работу